岗位职责:
1、了解客户理财方面的需求,并根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,设计专业的投资理财产品与方案,提供新产品卖点分析和产品培训等;
2、负责开发、采购及设计投资理财产品标准化交易机制及相关业务流程,提出交易系统建设需求;
3、对理财机构的政策和市场,同业机构的产品和推广情况进行监控、调研和分析;
4、对设计的相关投资理财产品向相关销售人员进行培训,提供售前业务方案的制定和支持;
5、对相关投资理财产品进行跟踪管理,不断完善理财产品的设计。
工作内容:
1.根据营业部的要求采购各类金融产品;
2.为客户提供日常服务和其它后续维护;
3.协助产品销售总监开展团队营销工作;
4.协助参与各类金融产品研讨会和推广活动;
5.完成营业部的考核指标。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融财经类、市场营销类相关专业,客户资源优秀者可适当放宽;
2、具备两年以上的银行理财产品设计经验,具有理财机构、信用卡行业、信托、保险机构相关经验者优先;
3、具有较丰富的金融界业内知识,了解金融市场动态行情;
4、熟练使用excel、PPT等工具,具有良好的金融类产品和一定的法律文本写作能力;
5、具备较强的文字写作和口头表达能力、有团队合作精神、有良好的敬业精神和学习能力。