一、工作职责:
1.为客户提供金融理财建议、投资等服务;
2. 为客户提供财富管理方案、财富分配、合适性评价以及其它可用工具,使客户利润最大化;
3. 针对家庭、个人制定理财计划,为客户的投资进行安全性指导;
4. 密切关注金融市场,以便了解近期关于产品与服务的发展动向;
5. 撰写专业的金融市场分析报告和理财方案;
6. 定期向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向;
7. 保持与客户的良好信任关系,以满足客户需求;
二、任职资格:
1. 大专及以上金融、经济、工商管理、财务等相关专业毕业;
2.热爱金融行业,并具备较强的金融专业知识,以及持续学习金融知识的能力;
3.具备丰富的金融理财实践经验以及投资理财实际操作能力;
4. 具有一年以上金融投资、销售和客户服务经验;
5.具备极强的沟通能力和金融市场分析能力;
6. 性格开朗、思路清晰、态度谦和。