一、岗位职责：

1、负责与客户沟通，收集、整理、分析目标客户和各方面金融、财经信息 ；

2、了解客户需求，为客户提供合适的投资方案和理财目标；

3、分析客户财务收支状况，判断客户财务现状 ；

4、针对客户需求独立设计可行性方案，并给予指导 ；

5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写分析报告 ；

6、修改客户的方案，以适应新的投资环境；

7、根据客户的实际需求，代理理财；

8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系；

9、定期回访客户并为客户提供优质的售后服务，与客户建立良好的合作关系；

10、定期参加公司的产品培训，了解实时的市场动态。

二、任职资格：
1、学历：本科及以上金融类学校毕业；
2.、工作态度认真，热爱销售岗位、口齿清晰、有较好的沟通能力；
3、具有良好职业道德；诚实守信、勤奋努力、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

三、工作时间：9:30-17:30 中午1小时午休

四、达到业绩考核标准，享受出国旅游奖励。

1、学历：大专及以上拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识；

2、经验：金融、证券等行业一年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴 熟 的投资理财技能

4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融 领 域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等；