岗位职责：

1、主要为中高端客户提供顾问式理财服务；

2、掌握基本的专业理财知识，依托公司集团化运作优势，为高端客户提供一对一的服务，制定理财方案；

3、在特定领域开展市场活动，拓展新客户；

4、建立并维持与客户的良好关系，为客户提出合理的理财建议。

5、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；

6、为前来咨询的客户提供专业的服务与解析，做好客户关系维护与管理工作，全力维护开发潜在客户，建立和管理客户档案和信

任职要求：

1、大学专科及以上学历，有金融行业工作经验者优先；

2、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融知识，以及持续学习的能力；

3、具有客户沟通能力，亲和力，关系管理能力，对销售工作有较高的热情；思维敏捷；有强烈的事业心、责任心、和积极的工作态度；

4、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力，诚实守信以及良好的团队合作精神；

5、从事过证券经理人、基金经理人、银行理财经理、保险代理人、以及相关行业的人员优先考虑；

6、取得相关理财认证资格者优先录用。