岗位职责：
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），向客户提供专业的理财规划与投资建议分析，并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、积极主动开拓空白市场及对现有客户资源进行深度开发，与目标客户建立长期良好的关系；
5、按公司制度完成业绩考核指标。
6、协助上级制定和实施各类工作流程、销售计划。
任职要求：
1、大专及以上学历，形象气质好，多年金融行业从业经历；
2、丰富的金融行业营销经验，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚强，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力
5、拥有基金从业资格者优先。