岗位职责：
1、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
2、通过参加与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
3、分析高端私人用户的综合理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供投资建议；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1、形象气质佳，品行正直诚信；
2、大专及以上学历，金融类相关专业毕业优先，良好的学习能力；
3、较强的业务拓展能力、交际沟通能力、团队协作能力和工作主动性；
4、具备一定的客户资源，有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源更佳；