理财师_北京兴邦财富投资有限公司

岗位职责：
1、负责为客户制定理财规划建议；（全面负责中高端客户的开发工作，基于公司营销支持，找到公司需要的客户，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；）
2、负责客户关系维护；（根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，基于公司理财精品库，为客户配置产品，并协助客户购买；）
3、负责为客户进行资产匹配。（基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。）

任职资格：
1、大学专科及以上学历；（金融、经济、财经类或市场营销等相关专业专科（含）以上学历，具有广泛的金融专业知识）
2、可接收应届毕业生；（具备良好的沟通能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力；）
3、具有相关从业经验或具备人脉资源者优先；（2年以上客户管理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先）
4、熟悉金融产品，获得基金、证券、理财师、保险（其中一项）从业资格者优先；
5、具有很好的客户服务意识，曾任或现任银行私人银行部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等职位者优先考虑；
6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神，对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度，并能够承受一定的工作挑战和压力。

职位要求

职位描述