理财经理（杭州）_上海信诚财富资产管理有限公司

岗位职责：
1、做好高端客户开发和管理工作，简历客户档案，负责客户与公司及项目方之间的沟通，发展新客户，维护老客户，与客户建立良好的合作关系。并为客户提供国家经济、金融有关法律、法规、政策的咨询服务。
2、向客户提供专业投资理财建议和策划，按客户需求向客户提供包括但限于信托产品、资管产品、股权投资基金等组合型金融产品服务，满足客户全方位的资产管理需求。　
3、深入了解金融业务市场，积极关注市场竞争动态，分析市场现状和需求，积极反馈意见和信息。
4、确保销售行为是在公司内/外部法规政策的合规范围内执行。　

任职资格：
1、具有良好的思想品德、职业道德和个人修养，敬业爱岗，廉洁自律，自觉遵守行业准则，无不良行为或不良诚信记录。
2、本科以上学历，金融财会专业优先；有两年以上金融行业工作经验或从事理财业务1年以上；有丰富的高端客户资源和人脉关系者优先。　
3、具有扎实的金融政策法规知识，掌握金融产品与服务知识，具备相应风险识别能力。　
4、取得证券、基金、保险等从业资格证书，或参加省级以上统一组织的理财业务培训并考试合格者优先录用。　
5、具有较强的市场拓展能力、调查分析和公关协调能力，具有较强的团队协作精神，能体察客户需求、妥善处理问题。

职位要求

职位描述