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理财规划师 15k～20k

本科及以上 三年以上 北京-朝阳区

更新时间： 2018-09-06

北京源石创世财富资产管理有限公司
私营/民营企业 1000人以上

职位要求

招聘日期： 2018-09-06 ~ 2018-10-26

职位描述

岗位职责：
1、 根据公司宏观研究趋势，了解客户需求，定期为客户提供资产配置方案，提高客户资产配置率及客户到期转换率；
2、 推广及复制成功案例，帮助理财师达到客户加仓及挖掘开发目标客户；
3、 搜集一线反馈，帮助理财师及其客户解决疑难问题；
4、 通过各类沙龙、会议，定期对理财师及客户开展资产配置理念教育工作；
5、 整合各方资源，按时提供高净值客户售后服务。

岗位要求：
1、 本科及以上学历，金融、经济、管理相关专业，硕士尤佳；
2、 具备银行产品经理、投资顾问、理财经理、四大会计事务所金融审计其中一类至少3年以上经验；
3、 熟悉税收、移民，熟悉至少2-3种金融投资领域，例如：房地产、PE、信托、二级市场等；
4、 思路清晰、踏实进取，具备较强的学习能力及沟通协调能力；