工作职责:
1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;
2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;
4、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度。
任职资格:
1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
3、具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;
4、为人正直诚信,具良好的发展人际关系的能力与表达能力,懂金融营销,有高端客户服务经验,能承受工作压力。
公司产品和服务:
1、产品:7大类20多个小类。例如:现金管理、债券、对冲、股票、股权、定增、海外等产品。
合作私募基金公司举例:
股票:淡水泉、高毅、睿策、景林、和聚、昀沣、展博等
对冲:元盛、富善、因诺、泓信、申毅、雁丰、大岩、财通等
股权:君联、IDG、真格、险峰、经纬中国、同创伟业等
海外:文艺复兴、肯阳、易皆福、橡树、进益等
债券:鹏扬、泓信、暖流等
2、部分和岗位相关的服务:每季度资产配置报告、投资论坛、基金公司调研报告等。