工作职责：

1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；

2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；

4、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

任职资格：

1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；

4、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。

公司产品和服务：

1、产品：7大类20多个小类。例如：现金管理、债券、对冲、股票、股权、定增、海外等产品。

合作私募基金公司举例：

股票：淡水泉、高毅、睿策、景林、和聚、昀沣、展博等

对冲：元盛、富善、因诺、泓信、申毅、雁丰、大岩、财通等

股权：君联、IDG、真格、险峰、经纬中国、同创伟业等

海外：文艺复兴、肯阳、易皆福、橡树、进益等

债券：鹏扬、泓信、暖流等

2、部分和岗位相关的服务：每季度资产配置报告、投资论坛、基金公司调研报告等。